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抄起家伙上!大面积破百的可转债 套利机会转瞬即逝! | 招招财财

时间:2018-07-11 10:28来源:网络整理 作者:琴达咝新闻网 点击:
“呜呜呜,他们欺负我!我跟他们说,把钱退我,我再也不玩儿股票了,可他们不愿意“,哈小姐向秋田君诉委屈说

“呜呜呜,他们欺负我!我跟他们说,把钱退我,我再也不玩儿股票了,可他们不愿意“,哈小姐向秋田君诉委屈说,”我买房的钱都亏掉了。“

秋田君安慰哈小姐说,430“股市有风险,入市须谨慎呐。我跟你说一个,下有底,上无顶的资产。”哈小姐有点生气,“别闹了,我知道,存银行几万块,每天两块钱的利息拿来买彩票。买彩票博高收益,你这是侮辱我的智商。”

“不不不,是可转债”,秋田君开始认真了,“可转债,有股债双性,能提供保底收益,同时还能博一下高收益。一方面提供了股票的高收益,又提供了债券的安全性。你看看现在股市大股东下场救市还是一副半死不活的样子,现在进场买股票,心里是不是没底?但是现在进去买可转债是不会亏的。”

秋田君找出最近的可转债价格,拉了一张图。“你看,现在可转债大面积跌破100了,就是买他们的好时机。一张可转债的面额是100,历史上退市的可转债价格大部分都在130元以上,也就是说只要别奇葩到公司破产,你现在进去买可转债至少可以赚到与100的差额和利息,而按照历史来看,至少还有30块的未来利益。”

第一个,是转股条款。转股就是说,你的债券可以按什么价格或者是什么比例在什么时候进行转股。所有的债券面值都是100元,现在你买了一只可转债转股价格是7块5,相对转股期为6个月。也就是说差不多在发行后的六个月,你就可拿着这张债去换股。这个日期都是可以查到的。

市面上现在进行交易的可转债大概有85只,只有一只的转股期是9个月,其他都是6个月。在转股期内,你的债可以换13股,100除以7块5等于13.33,但是一般都按整数算,所以是13股,剩下的0.33股会以现金的方式还给你。

可是如果碰到现在这样的大熊市,你的股票可能都跌到5块多了,那么7块5就很不合理。这个时候公司为了促进转股就会召开董事会重设转股价,比如说设到4块五,这样就避免了大家都不转股,搞到最后公司要还债。这是可转债的重设条款。

如果遇到的是大牛市,公司天天涨停,这个时候就会触发赎回条款。如果股票的价格连续几天比转股价高出30%的话,公司就可以强行以较低的价格赎回债券,某些公司定的赎回价格是103块。这个时候你千万要记得卖掉这个债券或者是转股,一般可转债的价格都会涨到130块,如果转股收益率则要根据股票价格继续跟踪。

以前有三家基金公司忘记掉在强制赎回期间卖出或转股,结果造成了2200万的损失。而且这种事不断在发生,赔了就只能坐着哭。而且退市的100多只可转债里面,只有极个别没有触发强赎,也就是说,投资可转债大部分都能得到30%的收益。

这是对公司利益的保护,还有一个条款是对你,就是投资者的保护,所谓的回售条款。举个例子,阳光转债的回售条款中说到,在第三个计息年度起,如果股票连续30天低于转股价的80%,公司就将以103元的价格购回可转债。

那只偏离所有价格的可转债,飙涨到199.79块,这就是一家做生物制品的公司。要知道股灾的时候,这种避险板块也是股票里面最受追捧的品种,像是医药啊、酒啊,现在依旧是高价位。

看见没,因为其他股票都跌得惨兮兮的,所以这种上涨的股票更是引发不理性的投资。心慌的人就一股脑涌进去买这只股票的可转债,居然都炒到了块200块。这种时候,被套牢的风险就非常大,想想站在高位被割的韭菜,是不是心有戚戚。

那么问题来了,是不是低价的可转债就一定好?

现在价格最低的那只可转债的价格是78.88,再看看人家的股票,六月以来,一直在2-3块波动,它的转股价格在7.74,远远低于回购的价格了。

虽然这家公司的可转债价格低,进去抄底有利可图,但是你还得保证这公司能挺过这次危机,不破产才行。

大面积破100之所以是可转债进场的好时机,就是因为提供了很多套利空间。那只200块钱高价的可转债总不可能仅仅依靠股东恐慌情绪涨这么高,事实上人家是套利的大头。

简单算一下,你现在花199.79买下这张可转债,然后立刻转股,按照转股价31.23算,可以获得3股,按照正股的收盘价计算,相当于资产有201块。立刻卖出你手上的股票,你就稳赚了2块,加上转股剩下的余额以现金补贴,二哈你这短短几分钟就赚了14块。

这样的可转债不多,但是我偷偷告诉你,市面上现在有四只可转债出现了套利机会。不过,现在股市的风险是,你可能卖不出去。

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