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一图总览中美贸易战重要时间节点:5月中下旬是窗口期

时间:2018-05-16 19:43来源:网络整理 作者:佚名 点击:
同时,中兴事件对我们通信产业链是一个警醒,核心器件的国产化替代亟待提上日程,我们建议重点关注有替代逻辑

  同时,中兴事件对我们通信产业链是一个警醒,核心器件的国产化替代亟待提上日程,我们建议重点关注有替代逻辑和自主技术专利的标的,如生益科技(行情600183,诊股)、飞荣达(行情300602,诊股)。

  招商证券(行情600999,诊股):最终解决方案或是罚款 5G望迎反弹

  强调自主可控和国产替代已是确定性中长期逻辑,中美博弈提醒了国内芯片产业的现实。事件让我们清晰的意识到国内产业的软肋所在。事件的转机并不能改变自主可控和国产替代的中长期逻辑,国家战略的需要将更为务实。建议持续关注相关标的。

  对此,多位分析师点评称,此次特朗普发推文预示着中兴事件或将会很快得到妥善解决,5G预期有望迅速恢复。

  4月20日,美国商务部新闻官称,对于中兴的禁令目前没有扭转的余地或协商的空间,要严格地等到7年后才有望重启协商。

  【推荐阅读】 中兴事件迎来重大转机 券商:继续坚定看好中国5G

  4月20日,中兴通讯发布了《关于美国商务部激活拒绝令的声明》,称不能接受美国商务部制裁;

  5月9日晚,中兴发布公告称,受美国拒绝令的影响,公司主要经营活动已无法进行。

  4月16日美国商务部重新激活中兴的禁止令以来,市场对于5G有着各种担忧,通信板块承受较大压力,此次特朗普发布推特,预示着中兴事件在中国政府的斡旋下,将会很快得到妥善解决。

特朗普称将恢复中兴业务,中兴通讯迎来重大转机!

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  回顾美国制裁中兴

  我们继续坚定看好中国5G,实际上在美国重启中兴禁止令当周,三大运营商仍然如期推进5G:联通在16个城市5G试点,电信在12个城市5G试点,移动在5个城市5G试点+12个城市5G业务应用示范。

  针对美英的“围剿”,中国商务部4月17日回应称,将密切关注事态进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。

  关注5G预期恢复和中美影响标的。中美博弈事件降低了市场对5G发展的预期,我们认为并未影响中国发展5G的决心。重点关注前期受影响处于低位的光迅科技(行情002281,诊股)、烽火通信(行情600498,诊股)、中际旭创、中兴通讯等,以及受中美关系影响的光环新网、市场顾虑核心芯片进口影响的星网锐捷(行情002396,诊股)、紫光股份(行情000938,诊股)等;

  北京时间13日晚23点左右(美国当地时间13日上午11点左右),特朗普发布推文,称正为中兴通讯(行情000063,诊股)提供一条快速重返经营正轨的道路,已经指示美国商务部尽快完成手续。

  受中兴事件影响,市场或担心美国进一步扩大对中国通信产业链的打击,或担心中国对美国企业进行反击,受此影响,中际旭创(行情300308,诊股)、光环新网(行情300383,诊股)等股价波动较大,我们建议重点关注。

  中泰证券:需要重点关注5G预期恢复 以及受中美影响的标的

  国金策略整理中美贸易战重要时间节点,称2018年5月中下旬将是“中美贸易摩擦”能见度愈发清晰的时间窗口期。

  安信证券:继续坚定看好中国5G

  当地时间4月16日,美国商务部宣布,将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年,直到2025年3月13日。理由是中兴违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款。

  在北京时间4月17日上午,英国国家网络安全中心(NCSC)发出建议,警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。

  招商证券点评特朗普发推努力解决中兴事件称,判断美国商务部较大可能以暂停禁止令形式恢复中兴在美采购,最终解决方案尚有待确定,罚款成为最大可能选项。在特朗普最新推文发布后,5G及通信板块有望迎来反弹机会。中期而言5G进度受到事实影响和产业政策表现形式都会发生一些变化,行业投资机会仍需谨慎观察,等待相关事项的落地。长期来看5G仍是未来几年最确定的投资方向。

一图总览中美贸易战重要时间节点:5月中下旬是窗口期

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